隔夜美股漲跌不一，道指創一年多以來的盤中最高紀錄，納指與標普指數小幅下滑。本周市場關注周五的非農就業數據。熱門中概股普跌，中概指數跌逾2%。

受上述因素影響，8月2日，港股三大指數集體低開，恒生指數跌幅0.54%，報19902.77點；恒生科技指數跌幅0.64%，報4508.85點；國企指數跌幅0.46%，報6822.85點。

盤面上，大型科技股多數下跌，百度、快手、網易、美團跌超1%，阿里巴巴、京東皆走低;新能源車企7月成績單出爐，汽車股全線下跌，小鵬汽車、蔚來跌超3%，海運股、航空股、黃金股、等普遍走低。

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另一方面，央行重磅定調，涉及調整存量房貸利率等政策，內房股與物管股再度活躍上漲，碧桂園服務大漲逾11領銜，碧桂園、龍光集團漲幅靠前。

關于港股后市，中泰國際認為，由于增量資金已入場，而本輪升浪的領導品種恒生科技指數高臺獲利壓力不大，預計港股恒生指數在20,000點關口短暫盤整后可上試高點。當前恒生指數的風險溢價在5.98%，如果風險溢價回落至兩年移動均值的負1個標準偏差，恒生指數的潛在升幅有4.9%。

港股投資者情緒在7月跌至近冰點，高層會議對政策定調相對積極，是激發市場情緒的重要分水嶺。市場對政策及經濟前景的“弱預期”可望逐漸修正，但高層會議同時定調“經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程”，因此不期望市場會出現如去年11月至今年1月的“強預期”，至于“弱現實”則需時扭轉。

國信證券表示，美聯儲加息與否短期不再困擾市場。美股的風險溢價降到負值，我們更應該對A股與港股有信心!中國經濟有更高增速、股價還在底部、流動性充盈、下半年全球比較優勢明顯。

A股已經啟動，政策底就是市場底。套用政策底之后多久才是市場底，在這里是不適用的，我們的判斷是A股6月份低點即是市場底，目前已經走出了攻擊形態。從經濟指標上，產量、貨幣、PPI等多組數據已經反映了2023年6月份經濟已然有所改善，且7月改善的幅度更大!

堅定做多港股，珍惜三季度上漲窗口。鑒于短期美國加息的影響結束，且國內正處在經濟環比改善之月，且政策的出臺又在進程中，港股/A股正迎來年內最好的時光，我們給予恒生指數下半年23200點的目標價。

興業證券發布研究報告稱，國內，7月底高層會議后，市場的政策預期改善、風險溢價從高位回落，這將是中國股市(A股和港股)夏季反彈的主要邏輯，該行認為政策預期改善的窗口期將有望在8月份延續。中國股市的風險溢價有望從高位回落，有利于中國權益資產的價值重估，截至7月28日，港股恒指的風險溢價也快速回落至2021年7月以來的均值之下。把握港股反彈行情的右側，行情節奏將震蕩，但是方向仍將向上。

港股早間重要新聞一覽

1、碧桂園服務(06098)半年報：凈利潤約人民幣23.18億元至25.76億元

碧桂園服務聯交所公告，預期截至2023年6月30日止六個月，本集團將錄得未經審核綜合收入約人民幣206.50億元至208.50億元，未經審核稅前利潤約人民幣32.14億元至35.71億元，未經審核期內凈利潤約人民幣24.76億元至27.52億元，未經審核歸屬于本公司股東的凈利潤約人民幣23.18億元至25.76億元。及未經審核歸屬于本公司股東的核心凈利潤*約人民幣26.02億元至28.91億元。同時，預期截至6月30日止六個月，本集團將錄得未經審核經營活動所得現金凈額不低于人民幣20.00億元，及預期于2023年6月30日，本集團將錄得未經審核銀行存款和現金總額不低于人民幣126.00億元。

2、央行、外匯局：因城施策精準實施差別化住房信貸政策 繼續引導個人住房貸款利率和首付比例下行

中國人民銀行、國家外匯管理局召開2023年下半年工作會議。會議要求，支持房地產市場平穩健康發展。落實好“金融16條”，延長保交樓貸款支持計劃實施期限，保持房地產融資平穩有序，加大對住房租賃、城中村改造、保障性住房建設等金融支持力度。因城施策精準實施差別化住房信貸政策，繼續引導個人住房貸款利率和首付比例下行，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。

3、比亞迪股份(01211)：7月新能源汽車銷量262161輛 同比增長61.3%

比亞迪股份公告，7月新能源汽車銷量262161輛，上年同期銷量162530輛，同比增長61.3%；本年累計銷量1517798輛，同比增長87.63%。7月海外銷售新能源乘用車合計18169輛。7月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為12.406GWh，2023年累計裝機總量約為72.655GWh。

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經編輯：嚴文才。

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